집시인 어머니와 백작의 아들이었던 아버지 사이에서 태어나 어린 시절을 집시로 보낸 니컬러스는 일곱 살 때부터 애버데어 노백작인 할아버지에게 맡겨져 자라난다. 어느 날 그를 찾아온 클레어는 니컬러스 백작에게 펜리스 탄광의 열악한 작업환경을 개선시켜줄 것을 부탁한다. 대신 그는 감리교도이자 여교사인 그녀의 사회적 지위와 명성을 요구하며 자신과 삼개월동안 함께 지낼 것을 제안한다. 매일 한번의 키스를 허락한다는 조건과 함께..
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