실버 메사에서 여의사로 힘겨운 생활을 이어가던 애니. 그녀는 어느 날 황혼이 물들 무렵 총상을 입고 추격자들에게 겨온 남자를 만나게 된다. 그 남자 레이프 맥케이는 애니에게 총구를 겨눈채 그녀를 애리조나의 깊은 산 속으로 위험한 세계로 그리고 결국은 열정의 세계로 이끄는데…
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